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Chemi-Wizard(凯米威泽)关注:国际化工巨头对中国市场爱恨交织

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没有比“摸着石头过河”更能贴切形容跨国化工企业们开拓中国市场的心态。而本土企业自己也都在摸着石头过河,更不敢想象有多少企业没有摸到石头就跌进河里去了……高逼格,拒绝本土化;求胜切,过度本土化。——这是跨国企业们最容易犯的错误。


这些年来,面对具有致命吸引力的中国市场,巴斯夫、拜耳、英威达、朗盛、普莱克斯等化工巨头从单纯输出产品,到建立办事处,到建设厂房,到设立独资及合资公司,再到系统的本土化发展的过程——他们与中国的合作伙伴一起,好比强龙与地头蛇携手,推动着化工产业的持续发展与繁荣。


如今在中国本土市场深耕并占据一定地位的化工巨头们,即使精于研读中国国家领导人的讲话,即使谙熟“中国特色”,他们面临的压力和风险,显然并不比机遇带来的期望小。毕竟鲜花红毯热烈欢迎他们的时代已然一去不复返。


面对如今的中国市场,他们将何去何从,他们会有怎样的战略?现在,让Chemi-Wizard(凯米威泽)带您看看跨国巨头高管们的真实想法与判断:

 

巴斯夫

亚太区总裁、大中华区总裁兼董事长侯宇哲表示,中国是巴斯夫全球第三大市场,仅次于德国和美国。为了实现2020年的目标,巴斯夫将在2013—2020年间在亚太地区投资100亿欧元,其中约有一半投资在中国。

副董事长薄睦乐2015年3月23日接受采访表示,他看好中国经济的持续增长,“这种增长会与之前不同,速度会放缓,但会更加成熟。”与此同时,薄睦乐强调,中国仍面临许多的问题和挑战,但恰恰是在解决问题的过程中,需要大量成熟的产品,这也就是跨国化工企业看中的发展机会。

 

朗盛化学

大中华区总裁钱明诚认为:“总体来说,不适应市场的创新就没有前途,两者必须紧密相关。历史经验证明,即使研发出好的产品,但是没有市场需求做支撑也将被淘汰。”

基于朗盛本身的核心业务我们认为未来全球发展面临四个大趋势:绿色机动化、城市化、洁净水需求以及农业的可持续发展,朗盛尤其看好机动化和城市化。

改革开放的后30年行业必须转型升级才能适应未来的挑战。转型是痛苦的过程,转型的过程中对安全、环保和健康的要求不断提升,这是一个大浪淘沙的历程。行业实现转型升级需要政府、行业、协会等相关利益方进行配合,同时要考虑社会稳定性等重要方面。

朗盛建议,要实现长远发展,营造一个长期稳定和清晰的政策环境至关重要。比如目前中国的环保政策趋势无疑是正确的,但是稳定性不够,不同省市的政策不清晰,不同项目可能面临不同的处理方式。此外,存在因为地方执政领导的更替,政策连贯性不足的问题。我们相信,随着改革的深化,这些都将进一步改善。

对化工企业来说,目前来自原材料的压力很大。某种程度上说原料和市场决定投资。对中国来说,原料供应是短板,市场需求是优势。未来朗盛关心政策的开放程度,混合所有制将是关注重点之一,预计未来原料供应会比现在更加市场化。回首过去,2004年朗盛化学的业务从拜耳分出的时候,亚太区的资产只有5%,而到2015年该数字将达到35%。


拜耳

大中华区总裁总裁苗伯乐评释:“拜耳不可能忽视各种挑战的存在,比如,短期的产能过剩现象可以理解,长期的产能过剩会带来较大的问题。”

人口增长、城镇化深化、机动化以及人口结构变化,将是未来化工产业必然要面对的的四大趋势。

在中国市场,过去15年,拜耳处于建设期,主要进行人力、物力、财力和研发上的投入。但在2015年或2016年将进入发力期,即在基本建设完成的基础之上来寻求更高的效率和更好的客户服务,这与中国以人为中心的城镇化,通过环保和追求更高的效率来实现新一波的成长相吻合。

从区域战略来讲,拜耳的整体思路是与合作伙伴、客户保持紧密沟通。比如,当客户开始从沿海地区转向华中地区的时候,拜耳的步伐也跟随到了这一区域,同时开始通过建立销售办事处、系统料工厂等方式来支持支援已经转向华中地区的客户群。

创新不可或缺,最重要的是效率和专注度两方面。拜耳我们力图通过自成一体的突破性的生产工艺创新,同时达到人、地球和利润三者的融合。鉴于拜耳的主要产品是聚合物,产品成熟度已较高,不需要在基础科研领域投入已无需太多资源,因此现阶段创新主要侧重在以客户为导向的产品应用方面。

IT、汽车、电子电气、建筑和涂料行业的发展都将带动对高性能材料的需求。全球50%的汽车业,60%的家具业、80%的鞋业生产在亚洲,这意味着未来巨大的市场潜力。

公司在其拜耳在上海一体化基地总的投入已经达到25亿欧元。目前全球聚碳酸酯总部已经从德国转移到上海,同时上海拜耳聚合物研发中心成为了全方位、全球性的研发中心,再加上正在进行的三大扩能计划,拜耳正在抓紧中国的机遇。

拜耳从三个视角来看待产能过剩问题:第一、工信部、发改委等相关管理部门可通过科学的手段进行产能上的调整,尽量保证行业的产能和市场需求相适应;第二、产能过剩是投资过热的体现;第三、有关部门仍需要继续加强政策法规的执行力度。


空气产品

全球副总裁菲利普示意中国煤化工产业规模已居世界首位,预计未来世界70%的空气分离装置将销往中国。中国的煤化工行业将成为全世界范围内最重要的空分市场之一。 

一般而言,煤化工项目的竞争力随产业链延伸及产品附加值增高而增强;与此同时,北美页岩气开发引起的国际能源市场格局的重大变化将显著影响煤化工项目的竞争力水平。就煤制甲醇而言,因预计北美页岩气价格将长时间保持较低水平,各公司宣布在美国新建的天然气制甲醇项目已累计达到14个,这些项目和中国煤制甲醇项目相比具有较强的成本优势,随着产能释放将对中国甲醇市场及煤制甲醇项目的经济性产生较大冲击。

对此,空气产品公司等企业正在全力适应石化原料多元化、轻质化的趋势,一方面在适度投入的基础上积极把握煤制烯烃项目的机会,一方面其蒸汽甲烷重整制合成气的技术处于世界领先水平,可随时抓住页岩气化工的发展机遇。


索尔维

索尔维的经验说明:一家跨国企业乃至一个大的行业,必须顺应大趋势,及时调整产业结构。而在结构调整和转型升级的过程中,科研开发是驱动力。企业规模和总体实力对持续创新能力的影响至关重要。

大中华区总裁朱铭岳表示:“如今特种产品商业化、大宗化的速度非常快,技术秘诀的破解周期变短,技术壁垒越来越低,如果不具备持续科研创新的能力,单纯依靠产品优势建立领先优势的难度越来越大。”

近十年来,化工行业中的特种化学品的企业基本都被收购了,而体量在60~80亿欧元规模的公司正成为大企业并购的一般标准规模。化工行业这种新一轮整合的现象应该引起注意,中国企业可以关注跨国公司在业务调整过程中产生的机会。

就目前来看,中国化工产业仍面临五个方面的挑战。其一、产业过度分散和地方保护主义相结合,阻碍了整个经济结构的调整。其二、结构性产能过剩依然严重,低端大量重复建设,中高端缺口仍需依赖进口。其三、安全、健康和环保的压力在增加。其四、科研开发能力尚待提升。由于种种原因,有些企业没有能力投入或没有动力投入。行业创新不能完全依赖企业自觉,还需政府政策推动。第五、化工人才的后继无力。

未来索尔维将采取三大增长手段。一是有机增长,既通过加强内部技术改造、推进结构调整、提高成本效益,进而实现自生性增长;二是外延增长,即通过兼并收购,有效加快整合过程;三是创新增长。


三井化学

中国经济发展一有风吹草动,日本媒体就大惊小怪,不是说中国经济发展过热,就是说中国经济开始减速。尽管今后可能不会出现像过去那样超过10%的增长,但至少从宏观角度看,中国经济在今后一段时间内会保持7%—8%的稳定增速。由此,中国今后化学制品的需求还会继续上升。

现在的中国,已经迎来了国家、产业、企业携手致力于解决化学产品结构问题的最佳时机。

三井化学株式会社中国地区总代表得丸洋以在华日企角度,对照日本石化业的发展,发现石化工业需要面对以下课题:其一、有一部分产品今后可能遇到更大规模产能过剩的问题;其二、中国需要一个符合中国社会经济的需求调整计划;钢铁、水泥、玻璃等领域,政府级别的对策已经开始实施,化学领域同样也需要政府和业界团体的积极应对。


英威达

英威达全球高级副总裁柯若楠强调支持能源价格的市场化和生产者的多元化。

过剩产能重复建设屡禁不绝,化纤行业某些产品的行业平均利润率已低至趋近于零,但新增产能却仍不断上马。

以“技术自主”和“市场自给”为由实施短期市场保护,一些企业热衷于针对国内技术空白、进口依赖度高的产品投资建设“首台首套”装置,这些首台套装置往往成本较高、效率偏低、市场竞争力不足,促使企业强烈要求政府对相关进口产品采取反倾销措施。而这样,一方面会对产业链上的其他企业造成损失,一方面会在短期内为更多的落后产能建设提供空间,导致长期产能过剩问题加剧。

对此,相信很多跨国同行都会有类似的呼吁:首先,建立和实行更加自由公平的市场竞争机制。其次,制定合理的能源政策,这是我们非常关注的议题。市场化的机制有助于驱动天然气包括非常规天然气等能源领域的投资和增长。再者,加强知识产权保护。鼓励外资企业将最好的工艺技术引入中国,同时激励中国企业自主创新、提升行业技术水平,营造以创新和市场驱动的商业环境。最后,坚持科学合理的节能环保和温室气体减排政策。


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